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惊喜!一个10万亿级别市场开张!工信部刚刚发放5G牌照刷屏,谁是风口上的颜值担当?5G来了怎么投

宠物蛇

2019-06-10

惊喜!一个10万亿级别市场开张!工信部刚刚发放5G牌照刷屏,谁是风口上的颜值担当?5G来了怎么投

  公开数据显示,中国三大运营商5G基础建设7年内总支出达1800亿美元,远高于2013~2020年的4G建设投资金额。 大三运营商基础建设的投入,给其他企业带来了极大的信心,包括、海尔、京东、小米、阿里、美的等龙头企业都争相进入淘金。   北京邮电大学教授吕廷杰在接受中央媒体采访时表示,5G具有超高速率、超大连接、超低时延等特性,将给我们生活带来便利,比如高速下载,速率比4G提高数倍。 随着5G商用元年的到来,它的生态圈中的云计算、VR(虚拟现实技术)、无人机等都会同步发展,在此基础上,多个行业都会产生新的应用和商业模式,新业态将超乎想象。   中泰证券表示,工信部颁布5G商用牌照,意味着包括产业链在内外场规模技术方案已经成熟,可以投入规模商用,产业链在国内市场庞大需求驱动下进入新一轮资本开支周期,传输网与IP承载网也将迎来大规模的扩容与升级,主设备商与上游供应商在未来5年将持续受益。   利好哪些行业和公司  中泰证券近期发布的研报显示,5G将会在三个方向发力。   5G首次构建完整的物联网网络(CT)基础设施,连接终端价值量将大幅提升。

5G三大应用场景,mMTC和uRLLC都是面向物联网的新场景,将推动网向万物互联时代转变。 物联网发展路径“连接—感知—智能”,第一个阶段首先是联网终端的放量,2018年我国M2M连接数共计亿,成为全球最大的M2M市场。

全球运营商逐步退出2G转向4G,2019年是5G启动元年,物联网将由LPWAN向LTE/5G高速率转变,物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升。

边缘计算将为物联网提供全新的IT支撑。

看好车联网、以PC/pad为代表的消费电子、以POS/自动贩卖机为代表的电子支付、空港物流领域资产追踪、工业互联和医疗等物联网应用的发展。   5G助力手机产业链打开新空间。 根据IDC,2018年全球智能手机出货量为亿部,同比下降%,手机行业步入成熟期,进入存量竞争时代。

同时IDC预测,2019年5G手机渗透率仅%,而到2023年,5G手机出货量将达总出货量的26%,5G手机将引领全球用户换机潮。 国内三大运营商正在积极推进5G试点,2019年国内将有20个城市享受5G覆盖。 各家手机厂商也在同时抢跑5G赛道。

据GSA,截止至2019年4月底,全球共公开宣布的5G手机共16款,其中中国厂商4家,在5G首次参与标准制定,将获得更多话语权。

从技术的角度看,5G手机面临多重挑战:由于复杂性更高,芯片将是5G手机的核心难点;同时射频数量和难度加大,对手机散热要求也更高,提升对手机散热模组的需求。

5G将推动手机产业链的发展,为产业带来新的增长空间,同时中国厂商有望获得更多的话语权。   5G助力智能驾驶产业步入量产前夕。 从网络端看,5G网络切片与边缘计算能力使智能驾驶成为可能,5G的边缘计算实现在网络边缘完成数据分析处理,满足智能驾驶低时延要求;而网络切片能够根据业务需求和数据优先级来分配网络满足需求。

从车企端看,多家车企推出电动化平台,基于同一平台可提高新车型开发效率,缩短研发周期,实现零部件共享,降低生产成本,核心零部件成本逐步下降,公司也相继发布应用平台。 我们认为,车路协同将是智能驾驶全面实现的必经之路,首先,对多种交通场景,单车智能有局限性;其次,自动驾驶商业化需要成本可控;再者通过车路协同,可以帮助车辆做出最优决策。 通过集约式的建设智能道路,能够实现给车路减配,实现大规模智能驾驶落地。   银河国际则在研报中重申5G投资周期的几个阶段:  一是建设和基础设施板块将在周期开始时受益;  二是设备制造商,尤其是无线公司,将受益;  三是5G将需要更高密度的网络覆盖,这将使光学公司受益;  四是随着时间推移和运营商更广泛地推出5G网络,市场将需要新的IT系统和管理软件,这将为IT服务公司带来增长动力;  五是在5G建设周期的后期阶段,电信服务提供商将缓慢降低资本支出并从企业业务中获得更多收入。

  他们认为,资本开支周期的前期受益股,包括()和中国铁塔。 然而,一些上游公司,特别是光纤公司如长飞光纤光缆[],将受到不利的供需形势所影响,AAU的逐步普及可能会为一些上游公司带来压力。

他们认为,浪潮国际[]、亚信科技[]和神州控股[]等软件公司将在中期而言受益。

由于电信运营商的估值较低以及受外部因素影响较小,市场可能会继续追捧这些股份。

在三大电信运营商中,他们认为中国移动将在站点数量、应用场景的开发和发展路线方面引领5G的推出。 在国内,中国厂商对5G手机的热情无疑是最高的。 HXOV(华为、小米[]、OPPO、Vivo)等国内手机厂商已经准备好在国内交付首批5G手机。

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